最被看好十大港股:瑞银将腾讯目标价升至400港元

新浪港股2019-01-16 20:12:55

交银国际:丘钛科技目标价升至4.8港元 升为中性评级

交银认为,丘钛扩大规模的战略,巩固其作为内地智能手机的第3大相机模组制造商。由于较预期好的相机模组出货量,该行将丘钛2018及2019年每股盈利预测分别上调32%及26%。新目标价4.8港元基于2019年预测市盈率12倍,同时升评级至“中性”。预测丘钛2018及2019年纯利分别为7500万元人民币及3.96亿元人民币。

花旗:北京燃气蓝天首予目标价0.4港元 维持买入评级

花旗认为,大股东北京燃气集团的支持下,憧憬优质资产的注入,以及未来将北燃蓝天合并为子公司,与国企的联系将为集团获得更好的融资条款。该行认为,集团较早前的股价波动与基本因素无关,看好集团的前景,并预期公司将会发盈喜。预测北燃蓝天2018及2019年纯利分别为2.73亿港元及5.26亿港元。

国泰君安(香港):锦江酒店收集评级 目标价2.15港元

我们将锦江目标价由2.40港元下调至2.15港元,但维持“收集”的投资评级。自我们上一份公司报告以来,酒店行业股票经历了较大价格调整,整体市场情绪和行业估值都出现了一定恶化。我们新的目标价相当于2018年经调整EV/EBITDA的9.5倍、市盈率的12.4倍,且相当于我们用折现现金流得出的每股2.59港元的估值有16.8%的折让。

野村:长实集团维持买入评级 目标价73港元

该行称,长实有多元代业务分别于购入飞机租赁,以及投资澳洲能源公司DUET、加拿大Reliance家居公司及欧洲ista能源公用公司等。有关业务具有防守性,但带来汇兑风险,而近期美元转弱有利集团今年业绩表现,野村维持长实“买入”投资评级,目标价为73港元,较资产净值折让47%。

野村:LNG价格上涨 推荐买入新奥能源及华润燃气等

野村就内地燃气股发表研究报告称,如果土库曼的天然气供应未能恢复,预期内地城市燃气分销商将会购买10-15%的液化天然气(LNG),而LNG价格上涨将令内地城市燃气分销商的整体燃气成本上升,令毛利率受压,予新奥能源(02688)、华润燃气(01193),以及中国燃气(00384)“买入”的投资评级。

瑞银:腾讯维持买入评级 目标价400港元

腾讯管理层预计,宏观经济走弱或拖累总体广告支出,情况有如2009年,但广告商会将预算转至网上平台,旗下微信“朋友圈”广告流量会增加。公司预计旗下增值业务毛利率有下行情况,基于更多网游牌照、低利润的内容部分高速增长所致;在视频方面,腾讯会持续提升效益,控制好相关成本。而瑞银维持对腾讯“买入”投资评级及目标价400港元。

高盛:广汽集团恢复买入评级 吉利给予中性评级

该行恢复广汽至“确信买入”名单,目标价13.12港元,并为行业唯一买入股份。预测集团的股息率达7%,而丰田合资公司的销售有望在2020年超过100万辆,可维持每股盈利年均复合增长率超过10%。高盛又恢复吉利的“中性”评级,目标价11.35港元,称对集团近期的前景看法审慎。而长汽(02333)、比亚迪(01211)及东风集团(00489)

德银:内地家电股有惊喜 海尔电器目标升至24.5港元

德银发表的报告称,经历去年第三季弱势后家电需求在第四季加快,主要由海尔洗衣机、美的冷气机及格力冷气机带动,该行研究物业交付、电商推广及基建项目等的数据后,认为第四季增长加快将可延续至2019年,同时亦相信2019年海尔洗衣机、美的及格力的冷气等将为市场带来惊喜,该行将海尔电器(01169)评级由“持有”升至“买入”,目标价由22.6港元升至24.5港元。

大和:吉利汽车目标价降至13港元 维持买入评级

大和资本发表研究报告称,吉利汽车(00175)12月份销量逊预期,今年销售目标亦保守,预计今年纯利及销量均会受压,将集团2018至2020年盈测下调6至25%,目标价由25港元削至13港元,降幅48%。

交银国际:丘钛科技出货量强劲及毛利率趋于正常,上调至中性

我们预期屏下指纹模组的普及将在2019年推动指纹模组均价。我们还预期丘钛将继续分散客户基础,其在华为的份额增加将推动出货量增长。

基于出货量超预期,我们把2018/19年每股盈利预测上调32%/26%。我们把目标价上调至4.80港元(前为3.80港元),评级调高至中性。

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