最被看好十大港股:花旗升国泰航空目标价至12.87元

新浪港股新浪港股2017-11-28 19:02:30

野村:(01478)3D感应进度较保守 维持目标价19元

野村国际称,与丘钛科技管理层会面。公司管理层提供进一步明确的短期及未来业务发展方向,包括微型手机摄像头模组(CCM)的要求;3D感应系统;及未来业务发展,包括汽车相机、手机相机及工业自动化提升等。野村表示,对丘钛科技的3D感应进度较为保守,因为对手舜宇光学科技有更多资源、政绩及市场力。该行表示维持予丘钛科技“中性”评级,目标价19元不变。

美银美林:中国燃气(00384)新接驳居民用户增长较高 升目标价至14.8元

美银美林报告称,经过其观察所得,内地乡镇天然气项目没有保证的独家特许经营权,因地方及中央政府透过补贴支付其乡镇项目接驳费用,或拥有供气管道。地方政府可选择与多个天然气分销商签订销售合约,以确保未来最低天然气价格。而由于直销天然气带来竞争,预期中国燃气在乡镇的销气量或每单位售气利润或较预期低。该行表示,基于新接驳居民用户及天然气销量增长较高,抵销了接驳费用下降,上调今明两个财政年度每股盈测4.2%及5%,目标价相应由14元升至14.8元,但重申“跑输大市”评级。

瑞银:升长飞光纤光缆(06869)评级至“买入” 至45元

瑞银发表研究报告称,将长飞光纤光缆投资评级由“中性”升至“买入”,目标价由18.5元升至45元,主要由于行业光纤需求高于预期;因光纤预制件产能扩张,预计公司毛利率持续改善;以及预期公司长远而言将扩张海外业务。该行表示,对中国长远光纤需求维持审慎看法,不过,长飞光纤光缆的产能偏向高毛利及高门槛产品,在下行周期中防守性较强。瑞银又称,长飞光纤光缆估值低于同业,认为市场未完全反映公司的防守价值。

小摩:首予宇华教育(06169)“增持”评级 目标价5元

摩根大通报告称,宇华教育是内地最大的综合私营教育机构,提供由幼稚园至大学教育。公司股价自2月份上市以来累升78%,主要因为投资者重视行业增长多于其监管风险,相关因素为行业重新评级。近期股价向下属买入机会,而公司已有计划增加更多学校,巩固其行业领导地位。首予“增持”评级,目标价5元。宇华教育现价相当于2018年预测市盈率19.5倍,低于中国教育企业平均的22.5倍。

花旗:调高国泰航空(00293)评级至“中性” 目标价升至12.87元

花旗调高国泰航空评级,由“沽售”升至“中性”,以反映其盈利复苏可能由2017年低基数见回升,但花旗重申关注国泰面对的结构性挑战,目标价由9.63元升至12.87元。花旗将估值伸延至2018年,现预测2018年国泰会回复盈利,新目标价等同于2018年市账率0.82倍。花旗现预测国泰2017年亏损额较去年扩至至18.28亿元,2018年赚12.49亿元,2019年纯利30.4亿元。

大摩:上调中银航租(02588)目标价至51.4元 维持“增持”评级

摩根士丹利报告称,自近日与中银航空租赁(02588)管理层会面后,对集团前景及管理团队能力加强了信心,年初至今集团股价仅升8%,同期恒指升35%,相信股份价值被低估。由于2017年上半财年业绩如预期,该行对集团未来盈测大致不变,估计2017-19年盈利为5.01亿美元/5.77亿美元/6.52亿美元,增长19.8%/15%及13.1%,三年复合增长率为16%,目标价上调10%至51.4元,意味着仍有25%上行空间,维持“增持”评级。

高盛:恢复中国金茂(00817)“买入”评级 目标价5元

高盛发表报告称,恢复对中国金茂(00817)“买入”投资评级,按估值基于对其今年年底资产净值10%的折让计算,目标价为5元。该行认为,中国金茂正转型成为全周期的房地产开发商,从土地开发到城市运营商,充分利用其经验为作为合作伙伴的当地政府,提供完整的解决方案。高盛相信公司独特优势可为带来比同行更好的增长及改善回报,包括在利润率及股本回报率方面。

美银美林:首予九龙仓置业(01997)“买入”评级 目标价57元

美银美林发表研究报告称,首予九龙仓置业(01997)“买入”评级,目标价57元,较其2018年预测资产净值(NAV)折让25%,认为投资者对集团资产都十分熟悉,相信现值尚未反映集团资产稀有价值及租金的定价能力。该行称,公司旗下香港零售业务占集团资产总值比例为64%,推算海港城第三季的零售增长有中至高单位数,与其他高端商场相近,时代广场则恢复持平或取得正增长(上半年为倒退13%-4%)。至于香港的办公室占资产总值比例为28%,相信办公室租金收入稳定,而在目前低空置率的情况下,抵销了九龙东的办公室供应增加。

大和:升中国建筑(03311)目标价至17元 维持“买入”

大和资本上调中国建筑(03311)目标价9%,由15.5元调高至17元,以反映估值因素,维持“买入”评级。该行认为,虽然内地公私合营项目放慢,但相信经济适用房将对集团盈利带来支持,抵销部分影响,并相信集团2017至2019年盈利增长达20%。

野村:枫叶教育(01317)全年业绩超预期 升目标价至8.25元

野村发表研究报告表示,枫叶教育(01317)2017年度盈利4.14亿元人民币,同比升35%,高于市场预测6%,而期内收入同比升31%至10.8亿元人民币,较市场预测高出2%,业绩改善主要由于非教育的收入大幅增83%,而学费收入则上升26%。该行将枫叶教育目标价由7.2元,上调至8.25元,维持“中性”评级。


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